Le joueur contrôlant l'Ombre tente de conquérir la Terre du Milieu en usant de sa supériorité militaire. Le joueur des Peuples Libres tente de défendre les derniers royaumes libres de la Terre du Milieu et de gagner un temps précieux pour permettre le succès de la Quête des Porteurs de l'Anneau.
 
Le joueur contrôlant l'Ombre rassemble, sous son commandement, les légions d'Orques et de Trolls de Sauron, les forces du magicien Saroumane et les hordes de Suderons et d'Orientaux, pour recouvrir l'Ouest de ténèbres. Face à cette offensive, le joueur des Peuples Libres mène une alliance d'Elfes, de Nains, de cavaliers du Rohan, d'hommes du Gondor et d'hommes du Nord : une union fragile essayant de défendre les derniers royaumes libres de la Terre du Milieu et de gagner un temps précieux pour permettre le succès de la Quête des Porteurs de l'Anneau.
 
Alors que les armées s'affrontent, les neuf Compagnons de la Communauté de l'Anneau voyagent jusqu'au cœur des domaines du Seigneur Ténébreux - la Montagne du Destin - afin de détruire l'Anneau Unique dans la Montagne de Feu.
 
Le jeu que nous vous proposons est une seconde édition. Le contenu a été amélioré depuis la première édition du jeu, voici la liste des changements présents dans cette deuxième édition :
- livret de règles revue et clarifiée sur certains points comme l'Entrée dans le Mordor, la Traque, ...
- Gandalf le Gris, Gollum, Meriadoc Brandebouc, Peregrin Touque et le Roi-Sorcier ont des capacités spéciales modifiées.
- Plusieurs cartes Evénement, notamment "Le Réveil des Ents", "Les Sentiers des Hommes Sauvages" et "La Dernière bataille", ont été revues pour augmenter leur efficacité ou pour en simplifier l'utilisation.
- Augmentation de la taille des cartes au format tarot.
- Augmentation des zones du plateau de jeu et changements mineurs du graphisme.
- Ajout de la figurine de Gollum
- Changement des sculptures des Nazguls.